18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при обряде изгнания духа у мальчика по имени Дэвид Глатцел. Семья и священник безуспешно старались освободить его от мрачной силы, и во время тяжелого ритуала у Эда случился сердечный приступ. В этот момент Арни, жених старшей сестры Дэвида, обратился к сущности, предложив себя вместо ребёнка.
Через некоторое время Арни нападает на своего домовладельца, а позже утверждает, что не может вспомнить, что произошло. Так начинается первый случай в истории Америки, когда обвиняемый в убийстве настаивает на том, что преступлением управлял демон. Теперь будущее Арни оказывается в руках Уорренов, которые пытаются отыскать подтверждение его словам и доказать реальность сверхъестественного вмешательства.
