1927 год. По железной артерии страны мчится Транссибирский экспресс, а в его вагонах под охраной путешествуют бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди мирных пассажиров таятся чужеземные агенты и наёмные убийцы, готовые ради этих документов переступить любую грань.
В такой обстановке встречаются два человека, которым непросто довериться друг другу: юный красноармеец и бывший агент царской разведки. Но только объединив усилия, они смогут разоблачить тех, кто скрывается в тени, и предотвратить катастрофу, грозящую не только поезду, но и целым государствам.