Москва, 1930-е. Талантливый драматург оказывается под ударом власти: его пьесу запрещают, а самого исключают из литературного сообщества по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной, чья душа жаждет свободы и настоящих чувств.
Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей. Среди героев произведения появляется и загадочный Воланд, чей прообраз — элегантный иностранец, поразивший автора своей таинственностью и независимостью.