Фильм продолжает историю, начатую в картине 1994 года. Судьбы героев вновь переплетаются, но теперь им предстоит пройти через самые страшные испытания войны. Котов, некогда комдив, когда-то сломленный ложным приговором и заклеймённый как враг народа, чудом остался живым. Его путь ведёт не к славе, а в окопы штрафного батальона, где каждый рассвет мог стать последним. Там не думали о будущем — важно было дотянуть хотя бы до следующей ночи, не потеряв человеческого облика среди холода, крови и голода.
И всё же именно сила духа удерживала его в этом мраке. Не приказ, не страх, а тихая и упрямая вера. Вера в землю, где он родился; в небо, что давало надежду; и в Надю, его дочь, которая сердцем чувствовала: отец жив. Эта убеждённость становилась невидимой опорой, без которой он не смог бы пройти через пламя войны, сохранив надежду однажды снова обрести своё счастье.
