Нижний Новгород, лихие 90‑е. Двое мелких проходимцев крутятся вокруг местного криминального босса Сергея Михайловича. В один из дней Серега с Саймоном получают от него задание: привезти химика, разбирающегося в производстве порошка. Попытка оборачивается провалом, но авторитет решает не списывать их со счетов и дает последнюю возможность реабилитироваться.
Теперь ребятам поручено попасть в сомнительную контору и обменять наличные на чемодан товара. Они едва успевают завершить сделку, как у выхода дорогу преграждают соперники — Корон, Бала и Баклажан. Эти трое действуют не сами по себе: их направил продажный полицейский, решивший сыграть против Михалыча и украсть всю сделку.
